Elevated Financial Groups iShares MBS ETF MBB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevated Financial Group Aktiendetails zu MBB Fondsaktivität für MBB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,52 Mio. $	Verkaufen	61.641 -23.565	-28 %	-2,18 Mio. $	1,55 %	15
2026 Q2	8,05 Mio. $	Kaufen	85.206 +9.820	+13 %	+928.649 $	2,21 %	12
2026 Q1	7,16 Mio. $	Kaufen	75.386 +6.715	+10 %	+641.532 $	2,33 %	11
2025 Q4	6,54 Mio. $	Kaufen	+68.671	Neu	+6,55 Mio. $	2,26 %	12

Weitere Fonds mit MBB im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northside Capital Management Hood River, Oregon 1,25 Mrd. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bangor Savings Bank Bangor, Maine 1,31 Mrd. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QFA

Quattro Financial Advisors The Woodlands, Texas 483 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBB-Position von Elevated Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elevated Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares MBS ETF (MBB) im Q3 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 2,18 Mio. $ und hielt danach 61.641 Aktien im Wert von 5,52 Mio. $. Die Position macht 1,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in MBB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds MBB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 61.641 Aktien von iShares MBS ETF im Wert von 5,52 Mio. $.
Elevated Financial Group verkaufte 23.565 Aktien von iShares MBS ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.
iShares MBS ETF machte in Q3 2026 1,55 % des Portfolios von Elevated Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 15.
Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MBS ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Elevated Financial Group in iShares MBS ETF erreichte im Q2 2026 mit 8,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MBS ETF.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .