Elevated Financial Groups iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevated Financial Group Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,2 Mio. $	Verkaufen	153.567 -83.888	-35 %	-6,76 Mio. $	3,4 %	9
2026 Q2	18,2 Mio. $	Kaufen	237.455 +22.945	+11 %	+1,78 Mio. $	4,98 %	7
2026 Q1	15,9 Mio. $	Kaufen	214.510 +10.377	+5 %	+779.908 $	5,18 %	6
2025 Q4	14,6 Mio. $	Kaufen	+204.133	Neu	+14,2 Mio. $	5,04 %	8

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Elevated Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elevated Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2026 um 35 %, verkaufte schätzungsweise 6,76 Mio. $ und hielt danach 153.567 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Die Position macht 3,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 18,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 153.567 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 12,2 Mio. $.
Elevated Financial Group verkaufte 83.888 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6,76 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2026 3,4 % des Portfolios von Elevated Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 9.
Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Elevated Financial Group in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 18,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .