Elevated Financial Groups iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevated Financial Group Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	222.045 $	Verkaufen	1.853 -1.046	-36 %	-128.282 $	0,06 %	111
2026 Q2	360.694 $	Verkaufen	2.899 -106	-4 %	-12.782 $	0,1 %	96
2026 Q1	334.667 $	Verkaufen	3.005 -1.349	-31 %	-158.642 $	0,11 %	102
2025 Q4	496.008 $	Kaufen	+4.354	Neu	+499.179 $	0,17 %	69

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBT Bank Norwich, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California 458 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Elevated Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elevated Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 36 %, verkaufte schätzungsweise 128.282 $ und hielt danach 1.853 Aktien im Wert von 222.045 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 496.008 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 1.853 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 222.045 $.
Elevated Financial Group verkaufte 1.046 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 128.282 $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Elevated Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 111.
Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Elevated Financial Group in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q4 2025 mit 496.008 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .