Elevate Wealth Advisorys iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	9.772 +20	+0,2 %	+2.164 $	0,61 %	29
2026 Q1	997.142 $	Kaufen	9.752 +49	+0,5 %	+5.138 $	0,63 %	29
2025 Q4	994.946 $	Verkaufen	9.703 -1.321	-12 %	-133.946 $	0,68 %	26
2025 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	11.024 +18	+0,2 %	+1.752 $	0,8 %	24
2025 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	11.006 -440	-4 %	-39.711 $	0,74 %	30
2025 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	11.446 +6	+0,1 %	+563 $	0,75 %	29
2024 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	11.440 -816	-7 %	-78.483 $	0,79 %	28
2024 Q3	1,17 Mio. $	Verkaufen	12.256 -573	-4 %	-52.681 $	0,87 %	26
2024 Q2	1,13 Mio. $	Verkaufen	12.829 -743	-5 %	-65.487 $	0,92 %	25
2024 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	13.572 -7.028	-34 %	-604.893 $	1,07 %	23
2023 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	+20.600	Neu	+1,6 Mio. $	1,59 %	18

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,49 Mrd. $ AUM 24,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Investment Management Austin, Texas 5,16 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q2 2026 um 0,21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.164 $ und erhöhte die Position damit auf 9.772 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 815 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 9.772 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 1,08 Mio. $.
Elevate Wealth Advisory kaufte im Q2 2026 20 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im geschätzten Wert von 2.164 $.
iShares Core S&P US Value ETF machte in Q2 2026 0,61 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 29.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Elevate Wealth Advisory in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 815 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .