Elevate Wealth Advisorys Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	341.945 $	Kaufen	10.995 +3.060	+39 %	+92.348 $	0,2 %	64
2026 Q1	220.990 $	Halten	7.935	–	–	0,14 %	76
2025 Q4	215.911 $	Halten	7.935	–	–	0,15 %	69
2025 Q3	208.691 $	Halten	7.935	–	–	0,15 %	68
2025 Q2	194.725 $	Verkaufen	7.935 -939	-11 %	-21.848 $	0,14 %	77
2025 Q1	209.515 $	Verkaufen	8.874 -966	-10 %	-23.352 $	0,15 %	71
2024 Q4	233.011 $	Halten	9.840	–	–	0,17 %	64
2024 Q3	235.373 $	Halten	9.840	–	–	0,17 %	63
2024 Q2	220.732 $	Halten	9.840	–	–	0,18 %	61
2024 Q1	221.039 $	Verkaufen	9.840 -321	-3 %	-6.824 $	0,19 %	57
2023 Q4	209.791 $	Kaufen	+10.161	Neu	+195.410 $	0,19 %	58

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,4 Mrd. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q2 2026 um 39 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 92.348 $ und erhöhte die Position damit auf 10.995 Aktien im Wert von 341.945 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 842 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 10.995 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 341.945 $.
Elevate Wealth Advisory kaufte im Q2 2026 3.060 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im geschätzten Wert von 92.348 $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 64.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 842 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .