Elevate Wealth Advisorys Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,76 Mio. $	Verkaufen	36.355 -288	-0,8 %	-13.889 $	1 %	21
2026 Q1	1,76 Mio. $	Kaufen	36.643 +19	+0,1 %	+921 $	1,11 %	19
2025 Q4	1,76 Mio. $	Verkaufen	36.624 -75	-0,2 %	-3.614 $	1,21 %	19
2025 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	36.699 +731	+2 %	+34.767 $	1,28 %	19
2025 Q2	1,71 Mio. $	Kaufen	35.968 +1.478	+4 %	+69.843 $	1,21 %	21
2025 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	34.490 -6.795	-16 %	-325.368 $	1,16 %	21
2024 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	41.285 +775	+2 %	+37.293 $	1,48 %	18
2024 Q3	1,97 Mio. $	Kaufen	40.510 +165	+0,4 %	+7.957 $	1,46 %	17
2024 Q2	1,93 Mio. $	Kaufen	40.345 +628	+2 %	+30.002 $	1,56 %	17
2024 Q1	1,91 Mio. $	Kaufen	39.717 +7.931	+25 %	+382.823 $	1,66 %	17
2023 Q4	1,54 Mio. $	Kaufen	+31.786	Neu	+1,5 Mio. $	1,41 %	21

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q2 2026 um 0,79 %, verkaufte schätzungsweise 13.889 $ und hielt danach 36.355 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 36.355 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 1,76 Mio. $.
Elevate Wealth Advisory verkaufte 288 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 13.889 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 1 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 21.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Elevate Wealth Advisory in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,97 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .