Elevate Wealth Advisorys iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	361.261 $	Verkaufen	5.198 -16	-0,3 %	-1.090 $	0,21 %	61
2026 Q1	335.521 $	Verkaufen	5.214 -39	-0,7 %	-2.571 $	0,21 %	57
2025 Q4	341.498 $	Verkaufen	5.253 -1.162	-18 %	-75.401 $	0,23 %	54
2025 Q3	412.968 $	Kaufen	6.415 +15	+0,2 %	+938 $	0,3 %	49
2025 Q2	394.078 $	Kaufen	6.400 +64	+1 %	+3.738 $	0,28 %	51
2025 Q1	364.792 $	Kaufen	6.336 +28	+0,4 %	+1.630 $	0,26 %	55
2024 Q4	361.603 $	Verkaufen	6.308 -50	-0,8 %	-2.928 $	0,27 %	49
2024 Q3	376.647 $	Kaufen	6.358 +20	+0,3 %	+1.147 $	0,28 %	46
2024 Q2	356.972 $	Verkaufen	6.338 -80	-1 %	-4.422 $	0,29 %	44
2024 Q1	357.288 $	Kaufen	6.418 +16	+0,2 %	+863 $	0,31 %	41
2023 Q4	340.523 $	Kaufen	+6.402	Neu	+323.189 $	0,31 %	43

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 0,31 %, verkaufte schätzungsweise 1.090 $ und hielt danach 5.198 Aktien im Wert von 361.261 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 412.968 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 5.198 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 361.261 $.
Elevate Wealth Advisory verkaufte 16 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.090 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 61.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Elevate Wealth Advisory in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q3 2025 mit 412.968 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .