Elevate Wealth Advisorys iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	163.480 $	Kaufen	1.675 +15	+0,9 %	+1.431 $	0,09 %	84
2026 Q1	146.893 $	Kaufen	1.660 +464	+39 %	+42.267 $	0,09 %	80
2025 Q4	107.114 $	Kaufen	1.196 +605	+102 %	+53.868 $	0,07 %	81
2025 Q3	52.091 $	Kaufen	591 +51	+9 %	+4.343 $	0,04 %	93
2025 Q2	45.036 $	Verkaufen	540 -328	-38 %	-25.648 $	0,03 %	103
2025 Q1	66.402 $	Kaufen	868 +219	+34 %	+17.064 $	0,05 %	92
2024 Q4	49.720 $	Kaufen	649 +449	+225 %	+35.167 $	0,04 %	92
2024 Q3	15.782 $	Kaufen	200 +25	+14 %	+1.899 $	0,01 %	109
2024 Q2	13.087 $	Verkaufen	175 -1.139	-87 %	-83.258 $	0,01 %	105
2024 Q1	96.525 $	Verkaufen	1.314 -42	-3 %	-2.964 $	0,08 %	68
2023 Q4	93.620 $	Kaufen	+1.356	Neu	+88.365 $	0,09 %	69

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q2 2026 um 0,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.431 $ und erhöhte die Position damit auf 1.675 Aktien im Wert von 163.480 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 1.675 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 163.480 $.
Elevate Wealth Advisory kaufte im Q2 2026 15 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im geschätzten Wert von 1.431 $.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 84.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .