Ehrlich Financial Groups iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ehrlich Financial Group Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,35 Mio. $	Verkaufen	21.276 -21.616	-50 %	-2,38 Mio. $	1,21 %	23
2026 Q2	4,73 Mio. $	Kaufen	42.892 +23.446	+121 %	+2,58 Mio. $	2,43 %	9
2026 Q1	2,15 Mio. $	Kaufen	19.446 +4.340	+29 %	+478.538 $	1,23 %	28
2025 Q4	1,66 Mio. $	Verkaufen	15.106 -7.283	-33 %	-803.070 $	0,95 %	30
2025 Q3	2,47 Mio. $	Kaufen	22.389 +9.414	+73 %	+1,04 Mio. $	1,47 %	19
2025 Q2	1,43 Mio. $	Verkaufen	12.975 -1.947	-13 %	-214.676 $	0,93 %	33
2025 Q1	1,65 Mio. $	Verkaufen	14.922 -3.644	-20 %	-401.906 $	1,2 %	25
2024 Q4	2,04 Mio. $	Verkaufen	18.566 -1.251	-6 %	-137.953 $	1,45 %	20
2024 Q3	2,19 Mio. $	Verkaufen	19.817 -17.142	-46 %	-1,89 Mio. $	1,56 %	20
2024 Q2	4,08 Mio. $	Kaufen	36.959 +32.595	+747 %	+3,59 Mio. $	3,22 %	8
2024 Q1	482.426 $	Verkaufen	4.364 -11.297	-72 %	-1,25 Mio. $	0,41 %	57
2023 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	+15.661	Neu	+1,73 Mio. $	1,73 %	21

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Townsend & Associates Westminster, Colorado 1,19 Mrd. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts 829 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Able Wealth Management Toms River, New Jersey 455 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland 899 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bull Oak Capital San Diego, California 306 Mio. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Ehrlich Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Ehrlich Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q3 2026 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 2,38 Mio. $ und hielt danach 21.276 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $. Die Position macht 1,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Ehrlich Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 222 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ehrlich Financial Group 21.276 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 2,35 Mio. $.
Ehrlich Financial Group verkaufte 21.616 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,38 Mio. $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 1,21 % des Portfolios von Ehrlich Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 23.
Ehrlich Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Ehrlich Financial Group in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 222 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Ehrlich Financial Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .