Edge Wealth Managements Simplify MBS ETF MTBA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Edge Wealth Management Aktiendetails zu MTBA Fondsaktivität für MTBA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.090.758	Geschlossen	-53,5 Mio. $	–	92
2026 Q2	53,5 Mio. $	Kaufen	1.090.758 +19.399	+2 %	+957.240 $	9,01 %	2
2026 Q1	53 Mio. $	Kaufen	1.071.359 +71.321	+7 %	+3,59 Mio. $	9,06 %	1
2025 Q4	50,4 Mio. $	Kaufen	1.000.038 +678.832	+211 %	+34,3 Mio. $	8,9 %	2
2025 Q3	16,2 Mio. $	Kaufen	321.206 +58.035	+22 %	+2,91 Mio. $	2,86 %	13
2025 Q2	13,2 Mio. $	Kaufen	263.171 +36.057	+16 %	+1,8 Mio. $	2,54 %	15
2025 Q1	11,4 Mio. $	Kaufen	227.114 +106.797	+89 %	+5,33 Mio. $	2,31 %	18
2024 Q4	5,98 Mio. $	Kaufen	120.317 +103.262	+605 %	+5,2 Mio. $	1,21 %	26
2024 Q3	877.991 $	Kaufen	+17.055	Neu	+874.212 $	0,18 %	37

Weitere Fonds mit MTBA im Portfolio

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas 776 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWD

True Wealth Design Akron, Ohio 426 Mio. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNBSF

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota 328 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California 343 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky 372 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HAM

Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona 398 Mio. $ AUM 31,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTBA-Position von Edge Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Edge Wealth Management hat die Position in Simplify MBS ETF (MTBA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.090.758 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 53,5 Mio. $.

Edge Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in MTBA und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 53,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTBA.

Edge Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Simplify MBS ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Edge Wealth Management verkaufte 1.090.758 Aktien von Simplify MBS ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 53,5 Mio. $.
Edge Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Simplify MBS ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Edge Wealth Management in Simplify MBS ETF erreichte im Q2 2026 mit 53,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify MBS ETF.

Auf Grundlage der von Edge Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .