Dynasty Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dynasty Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	386.261 $	Kaufen	1.274 +2	+0,2 %	+573 $	﹤0,01 %	290
2026 Q1	333.077 $	Verkaufen	1.272 -133	-9 %	-35.992 $	﹤0,01 %	280
2025 Q4	362.508 $	Verkaufen	1.405 -26	-2 %	-6.661 $	﹤0,01 %	267
2025 Q3	363.921 $	Verkaufen	1.431 -32.260	-96 %	-8 Mio. $	﹤0,01 %	245
2025 Q2	7,98 Mio. $	Verkaufen	33.691 -1.175	-3 %	-262.133 $	0,14 %	47
2025 Q1	7,73 Mio. $	Kaufen	34.866 +1.051	+3 %	+250.992 $	0,13 %	50
2024 Q4	8,12 Mio. $	Kaufen	33.815 +297	+0,9 %	+73.078 $	0,14 %	50
2024 Q3	7,95 Mio. $	Kaufen	33.518 +529	+2 %	+120.202 $	0,24 %	35
2024 Q2	7,19 Mio. $	Kaufen	32.989 +2.379	+8 %	+522.426 $	0,21 %	40
2024 Q1	7 Mio. $	Kaufen	+30.610	Neu	+6,58 Mio. $	0,22 %	36
2018 Q4	–	Verkaufen	-1.473	Geschlossen	-239.000 $	–	100
2018 Q3	239.000 $	Kaufen	1.473 +74	+5 %	+11.971 $	0,31 %	98
2018 Q2	218.000 $	Kaufen	+1.399	Neu	+214.023 $	0,45 %	62

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Dynasty Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Dynasty Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 573 $ und erhöhte die Position damit auf 1.274 Aktien im Wert von 386.261 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #290.

Dynasty Wealth Management meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 8,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dynasty Wealth Management 1.274 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 386.261 $.
Dynasty Wealth Management kaufte im Q2 2026 2 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 573 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Dynasty Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 290.
Dynasty Wealth Management meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Dynasty Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 8,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Dynasty Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .