Downshift Financials Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu VV Fondsaktivität für VV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11 Mio. $	Verkaufen	31.311 -36	-0,1 %	-12.602 $	4,75 %	6
2026 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	31.347 +25	+0,1 %	+8.340 $	4,84 %	6
2026 Q1	10,2 Mio. $	Verkaufen	31.322 -2.280	-7 %	-713.359 $	5,29 %	6
2025 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	+33.602	Neu	+10,5 Mio. $	6,44 %	5

Weitere Fonds mit VV im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPN

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWS

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona 390 Mio. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KHC

Koesten Hirschmann & Crabtree Overland Park, Kansas 239 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KCM

Kennicott Capital Management Corte Madera, California 221 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VV-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) im Q3 2026 um 0,11 %, verkaufte schätzungsweise 12.602 $ und hielt danach 31.311 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Die Position macht 4,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds VV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 31.311 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Wert von 11 Mio. $.
Downshift Financial verkaufte 36 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12.602 $.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF machte in Q3 2026 4,75 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 6.
Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Large-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .