Downshift Financials Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	155.724 $	Verkaufen	3.288 -1.050	-24 %	-51.776 $	0,07 %	95
2026 Q2	219.413 $	Verkaufen	4.338 -331	-7 %	-16.633 $	0,1 %	75
2026 Q1	235.140 $	Kaufen	4.669 +355	+8 %	+17.925 $	0,12 %	73
2025 Q4	218.405 $	Kaufen	+4.314	Neu	+217.074 $	0,13 %	67

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LHP

Lexington Hill Partners Dallas, Texas 227 Mio. $ AUM 11,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 51.776 $ und hielt danach 3.288 Aktien im Wert von 155.724 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 235.140 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 282 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 3.288 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 155.724 $.
Downshift Financial verkaufte 1.050 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 51.776 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 95.
Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Downshift Financial in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q1 2026 mit 235.140 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 282 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .