Downshift Financials Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	19,7 Mio. $	Kaufen	829.751 +103.313	+14 %	+2,51 Mio. $	8,48 %	4
2026 Q2	17,9 Mio. $	Kaufen	726.438 +47.957	+7 %	+1,19 Mio. $	8,04 %	4
2026 Q1	16,9 Mio. $	Kaufen	678.481 +133.657	+25 %	+3,35 Mio. $	8,73 %	5
2025 Q4	13,7 Mio. $	Kaufen	+544.824	Neu	+13,7 Mio. $	8,42 %	3

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crane Advisory Fullerton, California 707 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWL

Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina 315 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona 1,33 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q3 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,51 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 829.751 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $. Die Position macht 8,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 829.751 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 19,7 Mio. $.
Downshift Financial kaufte im Q3 2026 103.313 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 2,51 Mio. $.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q3 2026 8,48 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 4.
Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .