Downshift Financials Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	514.105 $	Verkaufen	15.804 -2.092	-12 %	-70.528 $	0,22 %	42
2026 Q2	567.490 $	Verkaufen	17.896 -78	-0,4 %	-2.475 $	0,25 %	43
2026 Q1	564.708 $	Kaufen	17.974 +2.955	+20 %	+89.640 $	0,29 %	41
2025 Q4	464.019 $	Kaufen	+15.019	Neu	+408.370 $	0,29 %	41

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

KFP

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFS

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 70.528 $ und hielt danach 15.804 Aktien im Wert von 514.105 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 567.490 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 440 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 15.804 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 514.105 $.
Downshift Financial verkaufte 2.092 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 70.528 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 42.
Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Downshift Financial in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q2 2026 mit 567.490 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 440 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .