Downshift Financials Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,66 Mio. $	Verkaufen	81.463 -14.940	-15 %	-511.094 $	1,15 %	20
2026 Q2	3,48 Mio. $	Verkaufen	96.403 -17.926	-16 %	-592.365 $	1,56 %	16
2026 Q1	3,65 Mio. $	Verkaufen	114.329 -30.885	-21 %	-925.790 $	1,89 %	13
2025 Q4	4,34 Mio. $	Kaufen	+145.214	Neu	+4,1 Mio. $	2,67 %	12

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIDELIS iM Medford, Oregon 302 Mio. $ AUM 9,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Weaver Capital Management Suwanee, Georgia 525 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 511.094 $ und hielt danach 81.463 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Die Position macht 1,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 81.463 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 2,66 Mio. $.
Downshift Financial verkaufte 14.940 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 511.094 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 1,15 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 20.
Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Downshift Financial in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .