Dougherty Wealth Adviserss JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dougherty Wealth Advisers Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,46 Mio. $	Halten	4.413	–	–	0,79 %	13
2026 Q2	1,44 Mio. $	Halten	4.413	–	–	0,79 %	14
2026 Q1	1,3 Mio. $	Kaufen	4.413 +729	+20 %	+221.240 $	0,82 %	13
2025 Q4	1,19 Mio. $	Halten	3.684	–	–	0,67 %	16
2025 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	3.684 -15	-0,4 %	-4.461 $	0,75 %	14
2025 Q2	1,07 Mio. $	Halten	3.699	–	–	0,71 %	16
2025 Q1	907.365 $	Halten	3.699	–	–	0,67 %	15
2024 Q4	886.687 $	Halten	3.699	–	–	0,69 %	15
2024 Q3	779.971 $	Verkaufen	3.699 -50	-1 %	-10.532 $	0,62 %	16
2024 Q2	758.273 $	Kaufen	3.749 +75	+2 %	+14.663 $	0,66 %	17
2024 Q1	735.902 $	Halten	3.674	–	–	0,65 %	15
2023 Q4	624.947 $	Halten	3.674	–	–	0,57 %	21
2023 Q3	532.803 $	Halten	3.674	–	–	0,62 %	18
2023 Q2	534.347 $	Halten	3.674	–	–	0,73 %	17
2023 Q1	478.759 $	Halten	3.674	–	–	0,72 %	17
2022 Q4	492.683 $	Halten	3.674	–	–	0,81 %	18
2022 Q3	384.000 $	Halten	3.674	–	–	0,76 %	16
2022 Q2	414.000 $	Halten	3.674	–	–	0,77 %	15
2022 Q1	501.000 $	Halten	3.674	–	–	0,76 %	15
2021 Q4	582.000 $	Halten	3.674	–	–	0,81 %	17
2021 Q3	601.000 $	Halten	3.674	–	–	0,89 %	15
2021 Q2	571.000 $	Halten	3.674	–	–	0,84 %	16
2021 Q1	559.000 $	Halten	3.674	–	–	0,84 %	15
2020 Q4	467.000 $	Halten	3.674	–	–	0,73 %	19
2020 Q3	354.000 $	Verkaufen	3.674 -7	-0,2 %	-687 $	1,22 %	23
2020 Q2	346.000 $	Kaufen	3.681 +7	+0,2 %	+664 $	1,27 %	20
2020 Q1	331.000 $	Halten	3.674	–	–	1,32 %	18
2019 Q4	512.000 $	Halten	3.674	–	–	1,56 %	13
2019 Q3	432.000 $	Verkaufen	3.674 -660	-15 %	-74.652 $	1,42 %	14
2019 Q2	485.000 $	Kaufen	4.334 +660	+18 %	+72.769 $	1,37 %	18
2019 Q1	372.000 $	Verkaufen	3.674 -660	-15 %	-67.994 $	1,26 %	17
2018 Q4	444.000 $	Kaufen	+4.334	Neu	+461.768 $	1,46 %	16

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Dougherty Wealth Advisers: Q3 2026 im Rückblick

Dougherty Wealth Advisers hielt seine Position in JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 mit 4.413 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Dougherty Wealth Advisers meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 4.608 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dougherty Wealth Advisers 4.413 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 1,46 Mio. $.
Dougherty Wealth Advisers ließ seinen Bestand an JPMorgan Chase-Aktien in Q3 2026 unverändert.
JPMorgan Chase machte in Q3 2026 0,79 % des Portfolios von Dougherty Wealth Advisers aus und war dessen Position auf Rang 13.
Dougherty Wealth Advisers meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 4.608 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Dougherty Wealth Advisers für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .