Diversify Wealth Managements iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu SUSA Fondsaktivität für SUSA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	226.699 $	Verkaufen	1.439 -759	-35 %	-118.435 $	﹤0,01 %	1185
2026 Q2	334.515 $	Kaufen	+2.198	Neu	+324.547 $	0,01 %	1010

Weitere Fonds mit SUSA im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California 288 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 480 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California 531 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BigSur Wealth Management Miami, Florida 423 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSA-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) im Q3 2026 um 35 %, verkaufte schätzungsweise 118.435 $ und hielt danach 1.439 Aktien im Wert von 226.699 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1185.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in SUSA und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 334.515 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 164 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.439 Aktien von iShares ESG Optimized MSCI USA ETF im Wert von 226.699 $.
Diversify Wealth Management verkaufte 759 Aktien von iShares ESG Optimized MSCI USA ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 118.435 $.
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1185.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in iShares ESG Optimized MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in iShares ESG Optimized MSCI USA ETF erreichte im Q2 2026 mit 334.515 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 164 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Optimized MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .