Diversify Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,38 Mio. $	Verkaufen	35.949 -1.161	-3 %	-122.245 $	0,05 %	301
2026 Q2	3,87 Mio. $	Kaufen	37.110 +3.546	+11 %	+323.374 $	0,06 %	254
2026 Q1	3,06 Mio. $	Kaufen	33.564 +28.441	+555 %	+2,79 Mio. $	0,05 %	268
2025 Q4	518.375 $	Kaufen	5.123 +711	+16 %	+67.452 $	0,02 %	434
2025 Q3	411.006 $	Verkaufen	4.412 -27	-0,6 %	-2.563 $	0,02 %	409
2025 Q2	438.062 $	Verkaufen	4.439 -275	-6 %	-23.027 $	0,03 %	392
2025 Q1	383.062 $	Kaufen	+4.714	Neu	+369.977 $	0,03 %	398
2024 Q3	–	Verkaufen	-26.451	Geschlossen	-1,65 Mio. $	–	494
2024 Q2	1,65 Mio. $	Kaufen	+26.451	Neu	+1,95 Mio. $	0,2 %	113

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 5,39 Mrd. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Swedbank Stockholm, Sweden 118 Mrd. $ AUM 40,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 122.245 $ und hielt danach 35.949 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #301.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 813 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 35.949 Aktien von Charles Schwab im Wert von 3,38 Mio. $.
Diversify Wealth Management verkaufte 1.161 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 122.245 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 301.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q2 2026 mit 3,87 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 813 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .