Diversify Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,96 Mio. $	Verkaufen	27.000 -9.557	-26 %	-1,06 Mio. $	0,04 %	329
2026 Q2	4,02 Mio. $	Kaufen	36.557 +8.198	+29 %	+862.238 $	0,07 %	249
2026 Q1	2,91 Mio. $	Kaufen	+28.359	Neu	+2,83 Mio. $	0,05 %	276

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 1,06 Mio. $ und hielt danach 27.000 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #329.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 541 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 27.000 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 2,96 Mio. $.
Diversify Wealth Management verkaufte 9.557 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 329.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 541 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .