Diversified Trusts LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversified Trust Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	915.178 $	Verkaufen	3.249 -5.849	-64 %	-1,76 Mio. $	0,01 %	536
2026 Q1	2,74 Mio. $	Kaufen	+9.098	Neu	+3,05 Mio. $	0,05 %	199
2025 Q3	–	Verkaufen	-8.132	Geschlossen	-3,05 Mio. $	–	1038
2025 Q2	3,05 Mio. $	Kaufen	8.132 +1.782	+28 %	+624.332 $	0,07 %	160
2025 Q1	2,08 Mio. $	Kaufen	6.350 +113	+2 %	+39.347 $	0,05 %	210
2024 Q4	2,04 Mio. $	Kaufen	6.237 +25	+0,4 %	+7.393 $	0,05 %	226
2024 Q3	1,45 Mio. $	Kaufen	+6.212	Neu	+1,4 Mio. $	0,04 %	285
2023 Q4	–	Verkaufen	-925	Geschlossen	-219.826 $	–	914
2023 Q3	219.826 $	Kaufen	+925	Neu	+214.802 $	0,01 %	719

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Diversified Trust: Q2 2026 im Rückblick

Diversified Trust verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q2 2026 um 64 %, verkaufte schätzungsweise 1,76 Mio. $ und hielt danach 3.249 Aktien im Wert von 915.178 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #536.

Diversified Trust meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 3,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 3.249 Aktien von LPL Financial im Wert von 915.178 $.
Diversified Trust verkaufte 5.849 Aktien von LPL Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.
LPL Financial machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Diversified Trust aus und war dessen Position auf Rang 536.
Diversified Trust meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Diversified Trust in LPL Financial erreichte im Q2 2025 mit 3,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .