Delap Wealth Advisorys Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Delap Wealth Advisory Aktiendetails zu DFUV Fondsaktivität für DFUV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	925.155 $	Halten	16.821	–	–	0,32 %	35
2026 Q2	925.323 $	Halten	16.821	–	–	0,31 %	39
2026 Q1	815.146 $	Halten	16.821	–	–	0,31 %	38
2025 Q4	783.690 $	Halten	16.821	–	–	0,3 %	38
2025 Q3	752.403 $	Halten	16.821	–	–	0,32 %	36
2025 Q2	711.192 $	Verkaufen	16.821 -843	-5 %	-33.855 $	0,34 %	37
2025 Q1	727.933 $	Halten	17.664	–	–	0,41 %	37
2024 Q4	722.811 $	Halten	17.664	–	–	0,43 %	34
2024 Q3	736.412 $	Verkaufen	17.664 -17.664	-50 %	-713.857 $	0,47 %	32
2024 Q2	1,39 Mio. $	Kaufen	35.328 +17.664	+100 %	+698.894 $	0,64 %	25
2024 Q1	722.458 $	Halten	17.664	–	–	0,29 %	50
2023 Q4	657.454 $	Kaufen	17.664 +207	+1 %	+7.125 $	0,3 %	42
2023 Q3	593.887 $	Halten	17.457	–	–	0,57 %	28
2023 Q2	602.267 $	Halten	17.457	–	–	0,59 %	25
2023 Q1	584.460 $	Verkaufen	17.457 -464	-3 %	-15.884 $	0,6 %	28
2022 Q4	599.995 $	Kaufen	+17.921	Neu	+595.545 $	0,63 %	30

Weitere Fonds mit DFUV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Schoolcraft Capital Boulder, Colorado 568 Mio. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama 161 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUV-Position von Delap Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Delap Wealth Advisory hielt seine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) im Q3 2026 mit 16.821 Aktien im Wert von 925.155 $ unverändert. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFUV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 247 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Delap Wealth Advisory 16.821 Aktien von Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 925.155 $.
Delap Wealth Advisory ließ seinen Bestand an Dimensional US Marketwide Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Dimensional US Marketwide Value ETF machte in Q3 2026 0,32 % des Portfolios von Delap Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 35.
Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Delap Wealth Advisory in Dimensional US Marketwide Value ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 247 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Marketwide Value ETF.

Auf Grundlage der von Delap Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .