Delap Wealth Advisorys Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Delap Wealth Advisory Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,25 Mio. $	Verkaufen	134.473 -27.281	-17 %	-1,29 Mio. $	2,15 %	16
2026 Q2	7,72 Mio. $	Kaufen	161.754 +12.236	+8 %	+585.873 $	2,61 %	13
2026 Q1	7,16 Mio. $	Kaufen	149.518 +25.132	+20 %	+1,21 Mio. $	2,69 %	11
2025 Q4	5,96 Mio. $	Kaufen	124.386 +12.113	+11 %	+583.736 $	2,3 %	15
2025 Q3	5,42 Mio. $	Kaufen	112.273 +19.696	+21 %	+947.896 $	2,28 %	14
2025 Q2	4,44 Mio. $	Kaufen	92.577 +17.326	+23 %	+825.078 $	2,13 %	14
2025 Q1	3,58 Mio. $	Kaufen	75.251 +8.477	+13 %	+400.248 $	1,99 %	12
2024 Q4	3,13 Mio. $	Kaufen	66.774 +19.854	+42 %	+939.303 $	1,87 %	14
2024 Q3	2,24 Mio. $	Verkaufen	46.920 -12.872	-22 %	-610.873 $	1,42 %	20
2024 Q2	2,81 Mio. $	Kaufen	59.792 +33.528	+128 %	+1,57 Mio. $	1,29 %	19
2024 Q1	1,24 Mio. $	Kaufen	26.264 +14.403	+121 %	+676.927 $	0,5 %	36
2023 Q4	557.586 $	Kaufen	+11.861	Neu	+552.492 $	0,25 %	45

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRCM

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee 353 Mio. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Delap Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Delap Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 1,29 Mio. $ und hielt danach 134.473 Aktien im Wert von 6,25 Mio. $. Die Position macht 2,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Delap Wealth Advisory 134.473 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 6,25 Mio. $.
Delap Wealth Advisory verkaufte 27.281 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 2,15 % des Portfolios von Delap Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 16.
Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Delap Wealth Advisory in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q2 2026 mit 7,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Delap Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .