Delap Wealth Advisorys Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Delap Wealth Advisory Aktiendetails zu DFSB Fondsaktivität für DFSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-13.214	Geschlossen	-683.729 $	–	91
2026 Q1	683.729 $	Halten	13.214	–	–	0,26 %	45
2025 Q4	684.485 $	Kaufen	13.214 +5.070	+62 %	+267.523 $	0,26 %	46
2025 Q3	434.482 $	Kaufen	8.144 +2	+0 %	+105 $	0,18 %	55
2025 Q2	426.885 $	Verkaufen	8.142 -97	-1 %	-5.002 $	0,21 %	49
2025 Q1	424.309 $	Halten	8.239	–	–	0,24 %	46
2024 Q4	419.695 $	Kaufen	+8.239	Neu	+429.417 $	0,25 %	44

Weitere Fonds mit DFSB im Portfolio

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,56 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplicity Wealth Summit, New Jersey 2,96 Mrd. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Seeds Investor New York 973 Mio. $ AUM 33,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSB-Position von Delap Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Delap Wealth Advisory hat die Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 13.214 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 683.729 $.

Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSB und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 684.485 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSB.

Delap Wealth Advisory meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Delap Wealth Advisory verkaufte 13.214 Aktien von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 683.729 $.
Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Delap Wealth Advisory in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF erreichte im Q4 2025 mit 684.485 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Delap Wealth Advisory für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .