Delap Wealth Advisorys Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Delap Wealth Advisory Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,17 Mio. $	Kaufen	68.931 +13.079	+23 %	+621.050 $	1,09 %	23
2026 Q2	2,7 Mio. $	Kaufen	55.852 +41.853	+299 %	+2,02 Mio. $	0,91 %	25
2026 Q1	670.972 $	Kaufen	13.999 +6.612	+90 %	+320.411 $	0,25 %	47
2025 Q4	355.832 $	Kaufen	+7.387	Neu	+355.938 $	0,14 %	73

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota 224 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Financial Advisors Des Moines, Iowa 665 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 229 Mio. $ AUM 12,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Delap Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Delap Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q3 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 621.050 $ und erhöhte die Position damit auf 68.931 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $. Die Position macht 1,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 95 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Delap Wealth Advisory 68.931 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 3,17 Mio. $.
Delap Wealth Advisory kaufte im Q3 2026 13.079 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 621.050 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 1,09 % des Portfolios von Delap Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 23.
Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 95 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Delap Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .