Defined Wealth Managements Haleon HLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Defined Wealth Management Aktiendetails zu HLN Fondsaktivität für HLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	263.151 $	Kaufen	29.239 +9	+0 %	+87 $	0,14 %	100
2026 Q2	272.716 $	Verkaufen	29.230 -41	-0,1 %	-381 $	0,14 %	101
2026 Q1	293.003 $	Kaufen	29.271 +34	+0,1 %	+354 $	0,17 %	95
2025 Q4	295.586 $	Verkaufen	29.237 -148	-0,5 %	-1.407 $	0,17 %	94
2025 Q3	263.583 $	Verkaufen	29.385 -99	-0,3 %	-953 $	0,15 %	99
2025 Q2	305.749 $	Kaufen	29.484 +158	+0,5 %	+1.666 $	0,19 %	93
2025 Q1	301.765 $	Kaufen	29.326 +12	+0 %	+118 $	0,2 %	94
2024 Q4	279.656 $	Kaufen	29.314 +102	+0,3 %	+998 $	0,19 %	97
2024 Q3	309.063 $	Kaufen	29.212 +20	+0,1 %	+193 $	0,2 %	96
2024 Q2	241.126 $	Kaufen	29.192 +183	+0,6 %	+1.529 $	0,17 %	100
2024 Q1	246.286 $	Kaufen	29.009 +1.590	+6 %	+13.289 $	0,18 %	98
2023 Q4	225.658 $	Kaufen	27.419 +2.798	+11 %	+23.061 $	0,17 %	98
2023 Q3	205.093 $	Kaufen	24.621 +48	+0,2 %	+400 $	0,17 %	99
2023 Q2	205.922 $	Kaufen	24.573 +8	+0 %	+68 $	0,17 %	98
2023 Q1	199.959 $	Halten	24.565	–	–	0,19 %	97
2022 Q4	196.520 $	Kaufen	+24.565	Neu	+167.155 $	0,18 %	101

Weitere Fonds mit HLN im Portfolio

Douglas Lane & Associates New York 7,46 Mrd. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Archford Capital Strategies Swansea, Illinois 1,01 Mrd. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Euro Pacific Asset Management Dorado, Puerto Rico 1,22 Mrd. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BTWM

Baker Tilly Wealth Management Madison, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HLN-Position von Defined Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Defined Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Haleon (HLN) im Q3 2026 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 87 $ und erhöhte die Position damit auf 29.239 Aktien im Wert von 263.151 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #100.

Defined Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in HLN und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 309.063 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds HLN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Defined Wealth Management 29.239 Aktien von Haleon im Wert von 263.151 $.
Defined Wealth Management kaufte im Q3 2026 9 Aktien von Haleon im geschätzten Wert von 87 $.
Haleon machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Defined Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 100.
Defined Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Haleon und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Defined Wealth Management in Haleon erreichte im Q3 2024 mit 309.063 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds Haleon.

Auf Grundlage der von Defined Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .