Davis Wealth Advisorss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	755.354 $	Verkaufen	25.667 -6.426	-20 %	-183.496 $	0,58 %	43
2026 Q1	822.871 $	Kaufen	32.093 +2.094	+7 %	+56.171 $	0,68 %	39
2025 Q4	807.270 $	Kaufen	29.999 +4.405	+17 %	+117.639 $	0,67 %	37
2025 Q3	674.149 $	Kaufen	25.594 +42	+0,2 %	+1.067 $	0,61 %	41
2025 Q2	624.483 $	Verkaufen	25.552 -4.102	-14 %	-92.740 $	0,66 %	40
2025 Q1	654.736 $	Verkaufen	29.654 -715	-2 %	-16.644 $	0,74 %	35
2024 Q4	703.959 $	Kaufen	+30.369	Neu	+707.801 $	0,77 %	33

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 183.496 $ und hielt danach 25.667 Aktien im Wert von 755.354 $. Die Position macht 0,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 822.871 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.618 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 25.667 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 755.354 $.
Davis Wealth Advisors verkaufte 6.426 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 183.496 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q2 2026 0,58 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 43.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Davis Wealth Advisors in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 822.871 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.618 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .