Davis Wealth Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	237.711 $	Verkaufen	7.497 -2.705	-27 %	-85.815 $	0,18 %	69
2026 Q1	312.983 $	Kaufen	10.202 +6	+0,1 %	+182 $	0,26 %	57
2025 Q4	279.667 $	Verkaufen	10.196 -12.926	-56 %	-351.461 $	0,23 %	65
2025 Q3	631.232 $	Kaufen	23.122 +98	+0,4 %	+2.674 $	0,57 %	43
2025 Q2	610.145 $	Kaufen	23.024 +175	+0,8 %	+4.570 $	0,65 %	41
2025 Q1	638.913 $	Kaufen	22.849 +142	+0,6 %	+3.958 $	0,72 %	36
2024 Q4	620.361 $	Kaufen	+22.707	Neu	+645.517 $	0,68 %	36

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 27 %, verkaufte schätzungsweise 85.815 $ und hielt danach 7.497 Aktien im Wert von 237.711 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 638.913 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.159 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 7.497 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 237.711 $.
Davis Wealth Advisors verkaufte 2.705 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 85.815 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 69.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Davis Wealth Advisors in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2025 mit 638.913 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.159 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .