Cypress Wealth Servicess Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Wealth Services Aktiendetails zu VV Fondsaktivität für VV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,23 Mio. $	Verkaufen	3.427 -52	-1 %	-18.203 $	0,15 %	110
2026 Q2	1,2 Mio. $	Halten	3.479	–	–	0,15 %	114
2026 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	3.479 -1.735	-33 %	-542.841 $	0,15 %	113
2025 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	5.214 +52	+1 %	+16.238 $	0,23 %	83
2025 Q3	1,59 Mio. $	Verkaufen	5.162 -819	-14 %	-242.502 $	0,26 %	71
2025 Q2	1,71 Mio. $	Verkaufen	5.981 -828	-12 %	-218.162 $	0,31 %	67
2025 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	6.809 +885	+15 %	+239.716 $	0,36 %	60
2024 Q4	1,6 Mio. $	Halten	5.924	–	–	0,32 %	64
2024 Q3	1,56 Mio. $	Kaufen	5.924 +1	+0 %	+254 $	0,32 %	63
2024 Q2	1,48 Mio. $	Halten	5.923	–	–	0,33 %	64
2024 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	5.923 -1.101	-16 %	-251.912 $	0,33 %	63
2023 Q4	1,53 Mio. $	Verkaufen	7.024 -1.099	-14 %	-224.643 $	0,38 %	54
2023 Q3	1,59 Mio. $	Verkaufen	8.123 -1.360	-14 %	-276.970 $	0,44 %	49
2023 Q2	1,96 Mio. $	Kaufen	9.483 +1	+0 %	+192 $	0,51 %	41
2023 Q1	1,77 Mio. $	Kaufen	9.482 +2	+0 %	+364 $	0,52 %	44
2022 Q4	1,65 Mio. $	Kaufen	9.480 +2	+0 %	+351 $	0,53 %	44
2022 Q3	1,57 Mio. $	Kaufen	9.478 +1	+0 %	+182 $	0,54 %	43
2022 Q2	1,63 Mio. $	Verkaufen	9.477 -2.854	-23 %	-535.670 $	0,52 %	52
2022 Q1	2,57 Mio. $	Halten	12.331	–	–	0,7 %	34
2021 Q4	2,72 Mio. $	Halten	12.331	–	–	0,75 %	37
2021 Q3	2,48 Mio. $	Verkaufen	12.331 -1.131	-8 %	-233.743 $	0,74 %	36
2021 Q2	2,7 Mio. $	Verkaufen	13.462 -791	-6 %	-154.378 $	0,74 %	36
2021 Q1	2,64 Mio. $	Halten	14.253	–	–	0,55 %	43
2020 Q4	2,5 Mio. $	Kaufen	+14.253	Neu	+2,37 Mio. $	0,56 %	42
2020 Q3	–	Verkaufen	-20.953	Geschlossen	-3,23 Mio. $	–	499
2020 Q2	3 Mio. $	Halten	20.953	–	–	0,71 %	43
2020 Q1	2,48 Mio. $	Halten	20.953	–	–	0,73 %	43
2019 Q4	3,1 Mio. $	Halten	20.953	–	–	0,78 %	39
2019 Q3	2,86 Mio. $	Halten	20.953	–	–	0,78 %	39
2019 Q2	2,82 Mio. $	Halten	20.953	–	–	0,81 %	38
2019 Q1	2,72 Mio. $	Verkaufen	20.953 -890	-4 %	-111.252 $	0,86 %	34
2018 Q4	2,51 Mio. $	Kaufen	+21.843	Neu	+2,7 Mio. $	0,99 %	31

Weitere Fonds mit VV im Portfolio

Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 710 Mio. $ AUM 7,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Addis & Hill Wayne, Pennsylvania 181 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona 390 Mio. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Koesten Hirschmann & Crabtree Overland Park, Kansas 239 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arbor Wealth Management (Arizona) Tempe, Arizona 112 Mio. $ AUM 8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VV-Position von Cypress Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

Cypress Wealth Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 18.203 $ und hielt danach 3.427 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VV und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 3,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 395 von Wall St. Rank erfasste Fonds VV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 3.427 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Wert von 1,23 Mio. $.
Cypress Wealth Services verkaufte 52 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.203 $.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Cypress Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 110.
Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
Die Position von Cypress Wealth Services in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 3,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 395 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Large-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .