Cypress Wealth Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Wealth Services Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	424.445 $	Halten	1.804	–	–	0,05 %	269
2026 Q2	438.354 $	Verkaufen	1.804 -40	-2 %	-9.305 $	0,05 %	265
2026 Q1	400.609 $	Halten	1.844	–	–	0,06 %	256
2025 Q4	390.541 $	Kaufen	+1.844	Neu	+386.096 $	0,05 %	245
2021 Q2	–	Verkaufen	-2.257	Geschlossen	-374.000 $	–	307
2021 Q1	374.000 $	Kaufen	2.257 +30	+1 %	+4.725 $	0,08 %	189
2020 Q4	317.000 $	Kaufen	+2.227	Neu	+287.283 $	0,07 %	198
2019 Q1	–	Verkaufen	-2.408	Geschlossen	-275.000 $	–	273
2018 Q4	275.000 $	Verkaufen	2.408 -2.047	-46 %	-259.008 $	0,11 %	164
2018 Q3	621.000 $	Kaufen	4.455 +97	+2 %	+13.601 $	0,22 %	102
2018 Q2	592.000 $	Kaufen	4.358 +194	+5 %	+26.031 $	0,22 %	107
2018 Q1	539.000 $	Kaufen	4.164 +218	+6 %	+28.897 $	0,23 %	103
2017 Q4	524.000 $	Kaufen	+3.946	Neu	+513.533 $	0,22 %	107

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Cypress Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

Cypress Wealth Services hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 mit 1.804 Aktien im Wert von 424.445 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #269.

Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 621.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 1.804 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 424.445 $.
Cypress Wealth Services ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Cypress Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 269.
Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Cypress Wealth Services in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q3 2018 mit 621.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .