Cyndeo Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cyndeo Wealth Partners Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,37 Mio. $	Verkaufen	4.068 -59	-1 %	-20.599 $	0,06 %	233
2026 Q2	1,51 Mio. $	Kaufen	4.127 +25	+0,6 %	+8.516 $	0,07 %	220
2026 Q1	1,24 Mio. $	Verkaufen	4.102 -54	-1 %	-16.972 $	0,07 %	217
2025 Q4	1,26 Mio. $	Verkaufen	4.156 -15	-0,4 %	-4.525 $	0,07 %	211
2025 Q3	1,24 Mio. $	Kaufen	4.171 +121	+3 %	+34.931 $	0,07 %	205
2025 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	4.050 +1.498	+59 %	+385.747 $	0,07 %	212
2025 Q1	642.482 $	Verkaufen	2.552 -95	-4 %	-26.325 $	0,04 %	266
2024 Q4	741.213 $	Verkaufen	2.647 -11	-0,4 %	-3.109 $	0,05 %	250
2024 Q3	710.781 $	Kaufen	2.658 +131	+5 %	+33.566 $	0,05 %	257
2024 Q2	632.093 $	Verkaufen	2.527 -396	-14 %	-98.795 $	0,05 %	252
2024 Q1	762.099 $	Verkaufen	2.923 -1.326	-31 %	-325.700 $	0,06 %	227
2023 Q4	1,03 Mio. $	Verkaufen	4.249 -3.677	-46 %	-798.183 $	0,1 %	184
2023 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	7.926 +39	+0,5 %	+8.864 $	0,18 %	137
2023 Q2	1,81 Mio. $	Kaufen	7.887 +615	+8 %	+133.798 $	0,19 %	129
2023 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	7.272 +511	+8 %	+110.460 $	0,17 %	144
2022 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	+6.761	Neu	+1,38 Mio. $	0,16 %	148

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Cyndeo Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Cyndeo Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 20.599 $ und hielt danach 4.068 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #233.

Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cyndeo Wealth Partners 4.068 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 1,37 Mio. $.
Cyndeo Wealth Partners verkaufte 59 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 20.599 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Cyndeo Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 233.
Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Cyndeo Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2023 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Cyndeo Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .