Cyndeo Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cyndeo Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	29,3 Mio. $	Kaufen	102.860 +319	+0,3 %	+94.991 $	1,32 %	11
2026 Q2	31,1 Mio. $	Kaufen	102.541 +5.583	+6 %	+1,6 Mio. $	1,46 %	9
2026 Q1	25,4 Mio. $	Kaufen	96.958 +4.338	+5 %	+1,17 Mio. $	1,34 %	11
2025 Q4	23,9 Mio. $	Kaufen	92.620 +4.971	+6 %	+1,27 Mio. $	1,29 %	12
2025 Q3	22,3 Mio. $	Verkaufen	87.649 -2.268	-3 %	-562.476 $	1,24 %	14
2025 Q2	21,3 Mio. $	Kaufen	89.917 +3.313	+4 %	+739.103 $	1,26 %	13
2025 Q1	19,2 Mio. $	Kaufen	86.604 +7.397	+9 %	+1,77 Mio. $	1,26 %	13
2024 Q4	19 Mio. $	Kaufen	79.207 +9.172	+13 %	+2,26 Mio. $	1,29 %	11
2024 Q3	16,6 Mio. $	Kaufen	70.035 +8.084	+13 %	+1,84 Mio. $	1,16 %	17
2024 Q2	13,5 Mio. $	Kaufen	61.951 +8.046	+15 %	+1,77 Mio. $	1,06 %	19
2024 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	53.905 +46.833	+662 %	+10,1 Mio. $	1,02 %	19
2023 Q4	1,51 Mio. $	Kaufen	7.072 +352	+5 %	+67.822 $	0,14 %	163
2023 Q3	1,27 Mio. $	Kaufen	6.720 +16	+0,2 %	+3.188 $	0,13 %	161
2023 Q2	1,33 Mio. $	Halten	6.704	–	–	0,14 %	153
2023 Q1	1,27 Mio. $	Halten	6.704	–	–	0,14 %	156
2022 Q4	1,23 Mio. $	Kaufen	+6.704	Neu	+1,24 Mio. $	0,14 %	154

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Cyndeo Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Cyndeo Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,31 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 94.991 $ und erhöhte die Position damit auf 102.860 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $. Die Position macht 1,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 31,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cyndeo Wealth Partners 102.860 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 29,3 Mio. $.
Cyndeo Wealth Partners kaufte im Q3 2026 319 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 94.991 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,32 % des Portfolios von Cyndeo Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 11.
Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Cyndeo Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 31,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cyndeo Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .