Cyndeo Wealth Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cyndeo Wealth Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	438.218 $	Verkaufen	5.660 -84	-1 %	-6.829 $	0,02 %	380
2026 Q2	472.982 $	Verkaufen	5.744 -17	-0,3 %	-1.317 $	0,02 %	360
2026 Q1	409.797 $	Verkaufen	5.761 -379	-6 %	-27.814 $	0,02 %	355
2025 Q4	427.789 $	Kaufen	6.140 +897	+17 %	+61.836 $	0,02 %	341
2025 Q3	358.949 $	Kaufen	5.243 +14	+0,3 %	+934 $	0,02 %	360
2025 Q2	333.150 $	Kaufen	5.229 +109	+2 %	+6.534 $	0,02 %	367
2025 Q1	305.927 $	Verkaufen	5.120 -512	-9 %	-32.926 $	0,02 %	364
2024 Q4	366.537 $	Kaufen	5.632 +17	+0,3 %	+1.137 $	0,02 %	343
2024 Q3	364.193 $	Kaufen	+5.615	Neu	+351.446 $	0,03 %	341

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Cyndeo Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Cyndeo Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 6.829 $ und hielt danach 5.660 Aktien im Wert von 438.218 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #380.

Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 472.982 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cyndeo Wealth Partners 5.660 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 438.218 $.
Cyndeo Wealth Partners verkaufte 84 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.829 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Cyndeo Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 380.
Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Cyndeo Wealth Partners in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 472.982 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cyndeo Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .