Cyndeo Wealth Partnerss Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cyndeo Wealth Partners Aktiendetails zu CGCV Fondsaktivität für CGCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	502.244 $	Verkaufen	15.656 -798	-5 %	-26.367 $	0,02 %	361
2026 Q2	540.020 $	Verkaufen	16.454 -4	-0 %	-127 $	0,03 %	343
2026 Q1	490.613 $	Kaufen	16.458 +666	+4 %	+20.635 $	0,03 %	331
2025 Q4	481.498 $	Kaufen	+15.792	Neu	+478.288 $	0,03 %	323

Weitere Fonds mit CGCV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa 407 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Trust Portland, Maine 790 Mio. $ AUM 27,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Souders Financial Advisors Cincinnati, Ohio 1,03 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,81 Mrd. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois 2,86 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 555 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGCV-Position von Cyndeo Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Cyndeo Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) im Q3 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 26.367 $ und hielt danach 15.656 Aktien im Wert von 502.244 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #361.

Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CGCV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 540.020 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGCV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cyndeo Wealth Partners 15.656 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im Wert von 502.244 $.
Cyndeo Wealth Partners verkaufte 798 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 26.367 $.
Capital Group Conservative Equity ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Cyndeo Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 361.
Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Capital Group Conservative Equity ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Cyndeo Wealth Partners in Capital Group Conservative Equity ETF erreichte im Q2 2026 mit 540.020 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Conservative Equity ETF.

Auf Grundlage der von Cyndeo Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .