Curtis Advisory Group
SCHZ-Symbol

Curtis Advisory Groups Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curtis Advisory Group Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,97 Mio. $ Kaufen
270.129
+7.505
+3 % +170.447 $ 1,11 % 24
2026
Q2 		6,07 Mio. $ Verkaufen
262.624
-26.892
-9 % -622.281 $ 1,18 % 23
2026
Q1 		6,72 Mio. $ Kaufen
289.516
+7.241
+3 % +169.464 $ 1,45 % 16
2025
Q4 		6,6 Mio. $ Kaufen
282.275
+17.669
+7 % +414.893 $ 1,38 % 17
2025
Q3 		6,21 Mio. $ Verkaufen
264.606
-36.130
-12 % -839.347 $ 1,41 % 17
2025
Q2 		6,99 Mio. $ Kaufen
300.736
+60.204
+25 % +1,38 Mio. $ 1,76 % 16
2025
Q1 		5,57 Mio. $ Verkaufen
240.532
-1.695
-0,7 % -38.827 $ 1,64 % 17
2024
Q4 		5,5 Mio. $ Kaufen
242.227
+34.861
+17 % +805.397 $ 1,45 % 20
2024
Q3 		4,93 Mio. $ Kaufen
207.366
+14.258
+7 % +333.844 $ 1,4 % 23
2024
Q2 		4,4 Mio. $ Kaufen
193.108
+20.780
+12 % +470.948 $ 1,55 % 23
2024
Q1 		3,96 Mio. $ Kaufen
172.328
+31.434
+22 % +722.746 $ 1,53 % 21
2023
Q4 		3,28 Mio. $ Kaufen
140.894
+15.026
+12 % +336.136 $ 1,5 % 20
2023
Q3 		2,78 Mio. $ Kaufen
125.868
+2.382
+2 % +53.981 $ 0,93 % 18
2023
Q2 		2,85 Mio. $ Verkaufen
123.486
-3.218
-3 % -74.875 $ 0,91 % 18
2023
Q1 		2,97 Mio. $ Kaufen
126.704
+7.490
+6 % +174.268 $ 1,09 % 17
2022
Q4 		2,72 Mio. $ Kaufen
119.214
+29.550
+33 % +672.735 $ 1,09 % 18
2022
Q3 		2,03 Mio. $ Kaufen
89.664
+5.352
+6 % +127.419 $ 0,83 % 22
2022
Q2 		2,02 Mio. $ Verkaufen
84.312
-5.760
-6 % -139.418 $ 0,8 % 21
2022
Q1 		2,28 Mio. $ Verkaufen
90.072
-6.850
-7 % -177.893 $ 0,77 % 19
2021
Q4 		2,61 Mio. $ Kaufen
96.922
+4.950
+5 % +133.816 $ 0,86 % 20
2021
Q3 		2,5 Mio. $ Kaufen
91.972
+25.392
+38 % +696.208 $ 0,91 % 21
2021
Q2 		1,82 Mio. $ Kaufen
66.580
+8.072
+14 % +219.042 $ 0,79 % 25
2021
Q1 		1,58 Mio. $ Kaufen
58.508
+540
+0,9 % +14.824 $ 0,7 % 29
2020
Q4 		1,62 Mio. $ Kaufen
57.968
+5.018
+9 % +140.324 $ 0,79 % 25
2020
Q3 		1,48 Mio. $ Kaufen
52.950
+1.052
+2 % +29.669 $ 0,88 % 19
2020
Q2 		1,46 Mio. $ Kaufen
51.898
+23.300
+81 % +648.276 $ 1,05 % 16
2020
Q1 		776.000 $ Kaufen
28.598
+4.248
+17 % +114.721 $ 0,51 % 22
2019
Q4 		651.000 $ Kaufen
+24.350
Neu +652.575 $ 0,37 % 25

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,25 Mrd. $ AUM 8,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Curtis Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Curtis Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 170.447 $ und erhöhte die Position damit auf 270.129 Aktien im Wert von 5,97 Mio. $. Die Position macht 1,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Curtis Advisory Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 6,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 482 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Curtis Advisory Group 270.129 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 5,97 Mio. $.
  • Curtis Advisory Group kaufte im Q3 2026 7.505 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 170.447 $.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 1,11 % des Portfolios von Curtis Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 24.
  • Curtis Advisory Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Curtis Advisory Group in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q2 2025 mit 6,99 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 482 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Curtis Advisory Group für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .