Curtis Advisory Group
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Curtis Advisory Groups Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curtis Advisory Group Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		7,04 Mio. $ Kaufen
211.350
+456
+0,2 % +15.683 $ 1,31 % 20
2026
Q2 		7,34 Mio. $ Verkaufen
210.894
-4.205
-2 % -138.517 $ 1,43 % 17
2026
Q1 		6,56 Mio. $ Verkaufen
215.099
-2.221
-1 % -69.195 $ 1,41 % 18
2025
Q4 		6,43 Mio. $ Kaufen
217.320
+15.021
+7 % +439.052 $ 1,35 % 18
2025
Q3 		5,89 Mio. $ Verkaufen
202.299
-7.217
-3 % -205.047 $ 1,34 % 21
2025
Q2 		5,8 Mio. $ Kaufen
209.516
+5.802
+3 % +152.489 $ 1,46 % 21
2025
Q1 		5,41 Mio. $ Verkaufen
203.714
-23.393
-10 % -627.856 $ 1,59 % 18
2024
Q4 		5,92 Mio. $ Kaufen
227.107
+21.832
+11 % +589.405 $ 1,57 % 17
2024
Q3 		5,5 Mio. $ Kaufen
205.275
+315
+0,2 % +8.091 $ 1,56 % 18
2024
Q2 		5,06 Mio. $ Verkaufen
204.960
-1.125
-0,5 % -27.799 $ 1,79 % 18
2024
Q1 		5,22 Mio. $ Kaufen
206.085
+2.058
+1 % +49.342 $ 2,02 % 13
2023
Q4 		4,77 Mio. $ Verkaufen
204.027
-47.520
-19 % -1,04 Mio. $ 2,18 % 14
2023
Q3 		5,4 Mio. $ Verkaufen
251.547
-127.842
-34 % -2,87 Mio. $ 1,8 % 13
2023
Q2 		8,48 Mio. $ Kaufen
379.389
+18.501
+5 % +403.949 $ 2,71 % 6
2023
Q1 		7,89 Mio. $ Kaufen
360.888
+10.638
+3 % +236.430 $ 2,88 % 7
2022
Q4 		7,71 Mio. $ Kaufen
350.250
+591
+0,2 % +12.795 $ 3,08 % 7
2022
Q3 		6,82 Mio. $ Verkaufen
349.659
-2.580
-0,7 % -55.542 $ 2,8 % 11
2022
Q2 		7,33 Mio. $ Kaufen
352.239
+3.399
+1 % +76.293 $ 2,91 % 9
2022
Q1 		8,3 Mio. $ Kaufen
348.840
+4.524
+1 % +107.105 $ 2,8 % 8
2021
Q4 		8,4 Mio. $ Kaufen
344.316
+11.193
+3 % +265.124 $ 2,76 % 9
2021
Q3 		7,49 Mio. $ Kaufen
333.123
+7.416
+2 % +171.552 $ 2,72 % 11
2021
Q2 		7,42 Mio. $ Verkaufen
325.707
-19.002
-6 % -431.079 $ 3,22 % 9
2021
Q1 		7,5 Mio. $ Kaufen
344.709
+264.915
+332 % +5,52 Mio. $ 3,33 % 6
2020
Q4 		1,58 Mio. $ Kaufen
79.794
+29.142
+58 % +544.795 $ 0,77 % 26
2020
Q3 		881.000 $ Kaufen
50.652
+5.757
+13 % +100.685 $ 0,52 % 28
2020
Q2 		750.000 $ Kaufen
44.895
+11.229
+33 % +183.343 $ 0,54 % 26
2020
Q1 		497.000 $ Verkaufen
33.666
-3.741
-10 % -68.583 $ 0,33 % 30
2019
Q4 		750.000 $ Kaufen
+37.407
Neu +724.820 $ 0,43 % 23

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rainey & Randall Wealth Advisors
Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida 698 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Curtis Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Curtis Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 um 0,22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.683 $ und erhöhte die Position damit auf 211.350 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $. Die Position macht 1,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Curtis Advisory Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 8,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Curtis Advisory Group 211.350 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 7,04 Mio. $.
  • Curtis Advisory Group kaufte im Q3 2026 456 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 15.683 $.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 1,31 % des Portfolios von Curtis Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 20.
  • Curtis Advisory Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Curtis Advisory Group in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 8,48 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Curtis Advisory Group für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .