Curio Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curio Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-706	Geschlossen	-153.379 $	–	1095
2026 Q1	153.379 $	Halten	706	–	–	0,05 %	83
2025 Q4	152.002 $	Halten	706	–	–	0,05 %	88
2025 Q3	147.349 $	Halten	706	–	–	0,06 %	80
2025 Q2	137.677 $	Kaufen	706 +703	+23.433 %	+130.130 $	0,06 %	84
2025 Q1	108.404 $	Verkaufen	3 -544	-99 %	-107.464 $	0,06 %	94
2024 Q4	108.404 $	Kaufen	+547	Neu	+112.291 $	0,06 %	90

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Curio Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Curio Wealth hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 706 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 153.379 $.

Curio Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 153.379 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.781 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Curio Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curio Wealth verkaufte 706 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 153.379 $.
Curio Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Curio Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 153.379 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.781 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .