Curi Wealth Managements iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-584.098	Geschlossen	-47,9 Mio. $	–	128
2023 Q4	47,9 Mio. $	Kaufen	584.098 +14.816	+3 %	+1,2 Mio. $	6,62 %	3
2023 Q3	46,1 Mio. $	Verkaufen	569.282 -45.135	-7 %	-3,66 Mio. $	7,07 %	3
2023 Q2	49,8 Mio. $	Kaufen	614.417 +87.985	+17 %	+7,19 Mio. $	6,73 %	3
2023 Q1	43,3 Mio. $	Kaufen	526.432 +479.613	+1.024 %	+39,1 Mio. $	6,22 %	3
2022 Q4	3,8 Mio. $	Kaufen	+46.819	Neu	+3,8 Mio. $	0,53 %	47

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Balentine LLC Atlanta, Georgia 2,81 Mrd. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 584.098 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 47,9 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SHY und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 49,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 584.098 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 47,9 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q2 2023 mit 49,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.