Creative Plannings Vertex VERX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu VERX Fondsaktivität für VERX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	714.424 $	Kaufen	62.232 +30.377	+95 %	+379.305 $	﹤0,01 %	2908
2026 Q1	378.759 $	Kaufen	31.855 +3.270	+11 %	+50.921 $	﹤0,01 %	3240
2025 Q4	570.842 $	Kaufen	+28.585	Neu	+618.319 $	﹤0,01 %	2719

Weitere Fonds mit VERX im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Tensile Capital Management Larkspur, California 724 Mio. $ AUM 3,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

William Blair Investment Management Chicago, Illinois 33,3 Mrd. $ AUM 44,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VERX-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an Vertex (VERX) im Q2 2026 um 95 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 379.305 $ und erhöhte die Position damit auf 62.232 Aktien im Wert von 714.424 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2908.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VERX und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 229 von Wall St. Rank erfasste Fonds VERX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 62.232 Aktien von Vertex im Wert von 714.424 $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 30.377 Aktien von Vertex im geschätzten Wert von 379.305 $.
Vertex machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2908.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vertex und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 229 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vertex.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .