Creative Plannings Expensify EXFY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu EXFY Fondsaktivität für EXFY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	154.903 $	Kaufen	86.538 +23.479	+37 %	+26.346 $	﹤0,01 %	3955
2026 Q1	54.855 $	Kaufen	+63.059	Neu	+74.813 $	﹤0,01 %	3975

Weitere Fonds mit EXFY im Portfolio

Parallel Advisors San Francisco, California 6,56 Mrd. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acadian Asset Management Boston, Massachusetts 84,2 Mrd. $ AUM 55,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PVM

Palogic Value Management Dallas, Texas 306 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CastleKnight Management New York 7,38 Mrd. $ AUM 133,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Formula Growth Montreal, Quebec, Canada 284 Mio. $ AUM 54,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EXFY-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an Expensify (EXFY) im Q2 2026 um 37 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 26.346 $ und erhöhte die Position damit auf 86.538 Aktien im Wert von 154.903 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3955.

Creative Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in EXFY und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 100 von Wall St. Rank erfasste Fonds EXFY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 86.538 Aktien von Expensify im Wert von 154.903 $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 23.479 Aktien von Expensify im geschätzten Wert von 26.346 $.
Expensify machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 3955.
Creative Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Expensify und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 100 von Wall St. Rank erfasste Fonds Expensify.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .