Cornerstone Planning Groups Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv WFC.PRL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu WFC.PRL Fondsaktivität für WFC.PRL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-11	Geschlossen	-13.171 $	–	1710
2026 Q2	13.171 $	Halten	11	–	–	﹤0,01 %	803
2026 Q1	13.033 $	Halten	11	–	–	﹤0,01 %	824
2025 Q4	13.433 $	Verkaufen	11 -47	-81 %	-57.922 $	﹤0,01 %	711
2025 Q3	494 $	Kaufen	58 +48	+480 %	+58.240 $	﹤0,01 %	1486
2025 Q2	12.503 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	509
2025 Q1	12.169 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	519
2024 Q4	12.311 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	387
2024 Q3	12.220 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	380
2024 Q2	12.075 $	Kaufen	+10	Neu	+11.752 $	﹤0,01 %	399

Weitere Fonds mit WFC.PRL im Portfolio

Mackay Shields LLC New York 2,76 Mrd. $ AUM 2,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona 1,33 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phraction Management Colchester, Connecticut 545 Mio. $ AUM 31,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMAM

Penn Mutual Asset Management Conshohocken, Pennsylvania 23,1 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McHugh Group Bratenahl, Ohio 204 Mio. $ AUM 25,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AAMC

Asset Allocation & Management Company Chicago, Illinois 321 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAM

BOS Asset Management Springfield, Illinois 428 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFC.PRL-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv (WFC.PRL) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 11 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 13.171 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WFC.PRL und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 13.433 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.PRL.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 11 Aktien von Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13.171 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv erreichte im Q4 2025 mit 13.433 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .