Cornerstone Planning Groups Zacks Small/Mid Cap ETF SMIZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu SMIZ Fondsaktivität für SMIZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-671	Geschlossen	-28.749 $	–	1443
2026 Q2	28.749 $	Halten	671	–	–	﹤0,01 %	563
2026 Q1	28.471 $	Halten	671	–	–	﹤0,01 %	557
2025 Q4	26.303 $	Kaufen	+671	Neu	+25.038 $	﹤0,01 %	520
2024 Q3	–	Verkaufen	-748	Geschlossen	-22.201 $	–	1360
2024 Q2	22.201 $	Kaufen	748 +199	+36 %	+6.051 $	0,01 %	299
2024 Q1	16.605 $	Kaufen	+549	Neu	+16.221 $	0,01 %	317

Weitere Fonds mit SMIZ im Portfolio

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Maia Wealth Denver, Colorado 726 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAL

Focused Alpha LLC Denver, Colorado 402 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ignite Planners San Clemente, California 769 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM

IWP

Integrity Wealth Partners Walnut Creek, California 129 Mio. $ AUM

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VEM

Vann Equity Management Plano, Texas 168 Mio. $ AUM

SMIZ-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 671 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 28.749 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SMIZ und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 28.749 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMIZ.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Zacks Small/Mid Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 671 Aktien von Zacks Small/Mid Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 28.749 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Zacks Small/Mid Cap ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Zacks Small/Mid Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 28.749 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds Zacks Small/Mid Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .