Cornerstone Planning Groups Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-796	Geschlossen	-80.226 $	–	1400
2026 Q2	80.226 $	Verkaufen	796 -28	-3 %	-2.553 $	0,01 %	288
2026 Q1	76.125 $	Kaufen	824 +101	+14 %	+9.906 $	0,01 %	293
2025 Q4	74.834 $	Verkaufen	723 -327.080	-100 %	-31 Mio. $	0,01 %	258
2025 Q3	12,2 Mio. $	Kaufen	327.803 +325.869	+16.849 %	+30,9 Mio. $	1,95 %	14
2025 Q2	186.557 $	Kaufen	1.934 +1.471	+318 %	+123.171 $	0,04 %	92
2025 Q1	36.045 $	Kaufen	463 +220	+91 %	+17.267 $	0,01 %	292
2024 Q4	20.055 $	Kaufen	243 +16	+7 %	+1.197 $	﹤0,01 %	310
2024 Q3	16.319 $	Kaufen	227 +43	+23 %	+2.825 $	﹤0,01 %	331
2024 Q2	11.462 $	Kaufen	184 +1	+0,5 %	+74 $	﹤0,01 %	407
2024 Q1	13.916 $	Verkaufen	183 -138	-43 %	-9.088 $	﹤0,01 %	347
2023 Q4	22.085 $	Halten	321	–	–	0,01 %	306
2023 Q3	17.623 $	Verkaufen	321 -66	-17 %	-3.989 $	0,01 %	327
2023 Q2	21.935 $	Kaufen	+387	Neu	+20.270 $	0,01 %	411
2022 Q4	27.857 $	Kaufen	+365	Neu	+28.328 $	0,01 %	363

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 5,39 Mrd. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 796 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 80.226 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHW und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 12,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 666 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Charles Schwab mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 796 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 80.226 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Charles Schwab erreichte im Q3 2025 mit 12,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 666 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .