Cornerstone Planning Groups Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,58 Mio. $	Verkaufen	78.202 -905	-1 %	-30.510 $	0,32 %	45
2026 Q2	2,6 Mio. $	Verkaufen	79.107 -3.259	-4 %	-103.390 $	0,33 %	42
2026 Q1	2,61 Mio. $	Verkaufen	82.366 -143.501	-64 %	-4,35 Mio. $	0,35 %	41
2025 Q4	6,62 Mio. $	Kaufen	225.867 +225.135	+30.756 %	+6,12 Mio. $	1,03 %	21
2025 Q3	19.692 $	Verkaufen	732 -220.882	-100 %	-6,03 Mio. $	﹤0,01 %	588
2025 Q2	5,93 Mio. $	Kaufen	221.614 +1.256	+0,6 %	+32.801 $	1,21 %	19
2025 Q1	5,6 Mio. $	Verkaufen	220.358 -4.608	-2 %	-128.451 $	1,34 %	16
2024 Q4	6,4 Mio. $	Verkaufen	224.966 -528.916	-70 %	-15 Mio. $	1,57 %	15
2024 Q3	7,06 Mio. $	Verkaufen	753.882 -548.616	-42 %	-14,9 Mio. $	1,87 %	15
2024 Q2	34,3 Mio. $	Kaufen	1.302.498 +65.856	+5 %	+1,71 Mio. $	9,83 %	3
2024 Q1	32,1 Mio. $	Kaufen	1.236.642 +81.576	+7 %	+2,11 Mio. $	10 %	3
2023 Q4	29,3 Mio. $	Kaufen	1.155.066 +125.655	+12 %	+2,99 Mio. $	9,68 %	3
2023 Q3	24,3 Mio. $	Kaufen	1.029.411 +169.263	+20 %	+4,15 Mio. $	9,25 %	3
2023 Q2	20,8 Mio. $	Kaufen	+860.148	Neu	+20,6 Mio. $	8,23 %	3
2022 Q4	16 Mio. $	Kaufen	+637.851	Neu	+15,7 Mio. $	6,68 %	3

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

KFP

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFS

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 30.510 $ und hielt danach 78.202 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 34,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 513 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 78.202 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 2,58 Mio. $.
Cornerstone Planning Group verkaufte 905 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 30.510 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,32 % des Portfolios von Cornerstone Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 45.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q2 2024 mit 34,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 513 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .