Cornerstone Planning Groups Polaris PII Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu PII Fondsaktivität für PII

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-8	Geschlossen	-613 $	–	1262
2026 Q2	613 $	Verkaufen	8 -1	-11 %	-64 $	﹤0,01 %	1638
2026 Q1	542 $	Kaufen	9 +1	+13 %	+63 $	﹤0,01 %	1624
2025 Q4	525 $	Verkaufen	8 -9	-53 %	-593 $	﹤0,01 %	1499
2025 Q3	4.712 $	Kaufen	17 +9	+113 %	+485 $	﹤0,01 %	967
2025 Q2	423 $	Kaufen	+8	Neu	+302 $	﹤0,01 %	1346
2025 Q1	–	Verkaufen	-5	Geschlossen	-283 $	–	1653
2024 Q4	283 $	Kaufen	+5	Neu	+348 $	﹤0,01 %	1295
2024 Q1	–	Verkaufen	-11	Geschlossen	-1.042 $	–	1172
2023 Q4	1.042 $	Halten	11	–	–	﹤0,01 %	712
2023 Q3	1.146 $	Halten	11	–	–	﹤0,01 %	763
2023 Q2	1.330 $	Kaufen	+11	Neu	+1.216 $	﹤0,01 %	1285
2022 Q4	1.327 $	Kaufen	+13	Neu	+1.354 $	﹤0,01 %	1292

Weitere Fonds mit PII im Portfolio

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWA

Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota 246 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPPW

Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma 277 Mio. $ AUM 23,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California 1,81 Mrd. $ AUM 32,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PII-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Polaris (PII) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 8 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 613 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in PII und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 4.712 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds PII.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Polaris mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 8 Aktien von Polaris im Q3 2026 im geschätzten Wert von 613 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Polaris und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Polaris erreichte im Q3 2025 mit 4.712 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Polaris.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .