Cornerstone Planning Groups NewtekOne NEWT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu NEWT Fondsaktivität für NEWT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-50	Geschlossen	-737 $	–	1141
2026 Q2	737 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	1579
2026 Q1	648 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	1579
2025 Q4	684 $	Kaufen	50 +48	+2.400 %	+524 $	﹤0,01 %	1440
2025 Q3	6 $	Verkaufen	2 -48	-96 %	-569 $	﹤0,01 %	1685
2025 Q2	569 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	1261
2025 Q1	532 $	Verkaufen	50 -62	-55 %	-783 $	﹤0,01 %	1284
2024 Q4	1.494 $	Halten	112	–	–	﹤0,01 %	866
2024 Q3	1.501 $	Halten	112	–	–	﹤0,01 %	843
2024 Q2	1.400 $	Halten	112	–	–	﹤0,01 %	867
2024 Q1	1.250 $	Kaufen	+112	Neu	+1.320 $	﹤0,01 %	737

Weitere Fonds mit NEWT im Portfolio

Ridgewood Investments Springfield, New Jersey 271 Mio. $ AUM

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIA

FNY Investment Advisers New York 402 Mio. $ AUM 85,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NEWT-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in NewtekOne (NEWT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 50 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 737 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in NEWT und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1.501 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds NEWT.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in NewtekOne mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 50 Aktien von NewtekOne im Q3 2026 im geschätzten Wert von 737 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in NewtekOne und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in NewtekOne erreichte im Q3 2024 mit 1.501 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds NewtekOne.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .