Cornerstone Planning Groups iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-238	Geschlossen	-39.364 $	–	940
2026 Q2	39.364 $	Verkaufen	238 -181	-43 %	-28.561 $	0,01 %	466
2026 Q1	66.016 $	Verkaufen	419 -61	-13 %	-9.054 $	0,01 %	333
2025 Q4	70.963 $	Kaufen	480 +50	+12 %	+6.990 $	0,01 %	275
2025 Q3	60.355 $	Kaufen	+430	Neu	+58.776 $	0,01 %	296
2024 Q4	–	Verkaufen	-3	Geschlossen	-398 $	–	1452
2024 Q3	398 $	Verkaufen	3 -1	-25 %	-126 $	﹤0,01 %	1134
2024 Q2	364 $	Kaufen	4 +1	+33 %	+122 $	﹤0,01 %	1118
2024 Q1	363 $	Halten	3	–	–	﹤0,01 %	981
2023 Q4	349 $	Halten	3	–	–	﹤0,01 %	815
2023 Q3	313 $	Kaufen	+3	Neu	+331 $	﹤0,01 %	970

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAG

Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin 245 Mio. $ AUM

IWS-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 238 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 39.364 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IWS und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 70.963 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 238 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 39.364 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 70.963 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .