Cornerstone Planning Groups iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-282	Geschlossen	-69.746 $	–	938
2026 Q2	69.746 $	Verkaufen	282 -44	-13 %	-10.249 $	0,01 %	320
2026 Q1	75.411 $	Verkaufen	326 -404	-55 %	-88.474 $	0,01 %	296
2025 Q4	160.096 $	Verkaufen	730 -324	-31 %	-66.925 $	0,03 %	157
2025 Q3	214.866 $	Kaufen	1.054 +861	+446 %	+171.282 $	0,03 %	132
2025 Q2	37.568 $	Verkaufen	193 -60	-24 %	-11.112 $	0,01 %	289
2025 Q1	45.124 $	Verkaufen	253 -71	-22 %	-13.522 $	0,01 %	256
2024 Q4	62.920 $	Verkaufen	324 -4	-1 %	-767 $	0,02 %	158
2024 Q3	62.162 $	Halten	328	–	–	0,02 %	166
2024 Q2	57.095 $	Kaufen	328 +54	+20 %	+9.442 $	0,02 %	182
2024 Q1	47.435 $	Verkaufen	274 -60	-18 %	-10.152 $	0,01 %	180
2023 Q4	55.194 $	Halten	334	–	–	0,02 %	174
2023 Q3	50.708 $	Halten	334	–	–	0,02 %	183
2023 Q2	52.715 $	Kaufen	+334	Neu	+51.061 $	0,02 %	233
2022 Q4	51.396 $	Kaufen	+334	Neu	+49.996 $	0,02 %	257

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida 457 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM Advisors El Dorado Hills, California 132 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 282 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 69.746 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWD und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 214.866 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Russell 1000 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 282 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 69.746 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 214.866 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .