Cornerstone Planning Groups Invesco Mortgage Capital IVR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu IVR Fondsaktivität für IVR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-323	Geschlossen	-2.538 $	–	936
2026 Q2	2.538 $	Kaufen	323 +205	+174 %	+1.653 $	﹤0,01 %	1260
2026 Q1	941 $	Kaufen	118 +6	+5 %	+51 $	﹤0,01 %	1490
2025 Q4	1.005 $	Kaufen	112 +4	+4 %	+31 $	﹤0,01 %	1345
2025 Q3	774 $	Kaufen	108 +5	+5 %	+38 $	﹤0,01 %	1373
2025 Q2	802 $	Verkaufen	103 -139	-57 %	-1.024 $	﹤0,01 %	1172
2025 Q1	1.675 $	Verkaufen	242 -168	-41 %	-1.416 $	﹤0,01 %	1028
2024 Q4	3.365 $	Kaufen	410 +266	+185 %	+2.232 $	﹤0,01 %	664
2024 Q3	1.185 $	Verkaufen	144 -54	-27 %	-485 $	﹤0,01 %	903
2024 Q2	1.665 $	Kaufen	198 +115	+139 %	+1.038 $	﹤0,01 %	820
2024 Q1	751 $	Kaufen	83 +8	+11 %	+72 $	﹤0,01 %	844
2023 Q4	669 $	Kaufen	75 +4	+6 %	+33 $	﹤0,01 %	754
2023 Q3	712 $	Kaufen	71 +2	+3 %	+22 $	﹤0,01 %	847
2023 Q2	790 $	Kaufen	+69	Neu	+738 $	﹤0,01 %	1406
2022 Q4	888 $	Kaufen	+63	Neu	+770 $	﹤0,01 %	1383

Weitere Fonds mit IVR im Portfolio

FWP

Firethorn Wealth Partners Augusta, Georgia 313 Mio. $ AUM 15,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM

Lodestone Wealth Management Spokane, Washington 297 Mio. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVR-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Invesco Mortgage Capital (IVR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 323 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.538 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVR und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3.365 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVR.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Invesco Mortgage Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 323 Aktien von Invesco Mortgage Capital im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.538 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Invesco Mortgage Capital und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Invesco Mortgage Capital erreichte im Q4 2024 mit 3.365 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Mortgage Capital.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .