Cornerstone Planning Groups Inspire Small/Mid Cap Impact ETF ISMD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu ISMD Fondsaktivität für ISMD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-4.207	Geschlossen	-207.608 $	–	926
2026 Q2	207.608 $	Kaufen	4.207 +18	+0,4 %	+820 $	0,03 %	171
2026 Q1	188.575 $	Kaufen	4.189 +12	+0,3 %	+493 $	0,03 %	175
2025 Q4	171.838 $	Kaufen	4.177 +11	+0,3 %	+423 $	0,03 %	153
2025 Q3	157.693 $	Kaufen	4.166 +12	+0,3 %	+452 $	0,03 %	161
2025 Q2	150.075 $	Kaufen	4.154 +14	+0,3 %	+470 $	0,03 %	105
2025 Q1	132.033 $	Kaufen	4.140 +16	+0,4 %	+588 $	0,03 %	119
2024 Q4	159.430 $	Kaufen	4.124 +9	+0,2 %	+347 $	0,04 %	85
2024 Q3	154.001 $	Kaufen	4.115 +12	+0,3 %	+439 $	0,04 %	88
2024 Q2	143.203 $	Kaufen	4.103 +17	+0,4 %	+590 $	0,04 %	105
2024 Q1	141.627 $	Kaufen	4.086 +15	+0,4 %	+513 $	0,04 %	91
2023 Q4	141.245 $	Halten	4.071	–	–	0,05 %	100
2023 Q3	123.718 $	Halten	4.071	–	–	0,05 %	103
2023 Q2	130.801 $	Kaufen	+4.071	Neu	+124.544 $	0,05 %	113

Weitere Fonds mit ISMD im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWP

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWAM

Legacy Wealth Asset Management Woodbury, Minnesota 456 Mio. $ AUM 31,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISMD-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.207 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 207.608 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in ISMD und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 207.608 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISMD.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Inspire Small/Mid Cap Impact ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 4.207 Aktien von Inspire Small/Mid Cap Impact ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 207.608 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Inspire Small/Mid Cap Impact ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Inspire Small/Mid Cap Impact ETF erreichte im Q2 2026 mit 207.608 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds Inspire Small/Mid Cap Impact ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .